American Industrial Magazine — Industria Por Virginia Viadas
El nearshoring y el ecommerce disparan la demanda de cross border payments: el cuello de botella que las pymes no vieron venir
Ciudad de México; 29 de julio de 2026. — El auge del nearshoring consolidó a México como el principal socio comercial de Estados Unidos, con exportaciones que en 2025 alcanzaron un récord superior a los 534,000 millones de dólares. Ese dinamismo trajo consigo un reto operativo que muchas empresas —sobre todo pequeñas y medianas— no anticiparon: cobrar desde otras partes del mundo de forma rápida, segura y regulada.
Dicho de otro modo: la relocalización de cadenas de suministro no solo mueve fábricas. Mueve dinero. Y el dinero necesita infraestructura que opere a la velocidad a la que operan hoy las empresas.
El tamaño real del flujo
| Indicador | Cifra | Fuente |
|---|---|---|
| Exportaciones mexicanas récord en 2025 | Más de 534,000 millones de dólares | STP |
| Remesas recibidas en 2025 | 61,791 millones de dólares (−4.6% anual, primera caída tras 11 años de alzas) | Banxico, vía Forbes México |
| Remesas enero-mayo 2026 | 25,287 millones de dólares (+2.8% anual) | Banxico |
| Acumulado a 12 meses (junio 2025-mayo 2026) | 63,171 millones de dólares | Banxico, vía MGM Noticias |
| Participación de transferencias electrónicas | 99.2% del total de operaciones | Banxico |
| Peso de las remesas en el PIB | Alrededor de 4% | Banxico, vía Forbes México |
| Posición global de México | Segundo receptor mundial, detrás de India | Banxico, vía Forbes México |
| Impuesto de EE. UU. a remesas en efectivo | 1%, anunciado en julio de 2025 | Forbes México |
El dato del 99.2% es el que conviene subrayar para el lector industrial: el flujo transfronterizo hacia México ya es, en la práctica, un flujo digital. Lo que falta no es digitalizar el envío, sino conectar la última milla —la acreditación inmediata en la cuenta de la empresa que vendió.
La brecha que frena a la pyme exportadora
Aquí es donde el diagnóstico se vuelve incómodo:
| Indicador | Cifra | Fuente |
|---|---|---|
| MIPYMES en México | 5.4 millones | OCDE (2026), vía STP |
| MIPYMES con productos colocados en las principales tiendas digitales del mundo | Poco más de 3,000 | STP |
| Compradores en línea mexicanos que ya compraron en sitios internacionales | Casi 8 de cada 10 | AMVO, Estudio de Venta Online 2026 |
Tres mil de cinco millones cuatrocientas mil. Es menos del 0.06% del universo empresarial. Mientras el consumidor mexicano cruza la frontera digital con naturalidad —casi ocho de cada diez ya compraron en un sitio extranjero—, la empresa mexicana que quiere hacer el camino inverso se topa con procesos de cobro internacional lentos, caros o simplemente inaccesibles para su tamaño.
El cuello de botella, entonces, no está en la demanda. Está en el cobro.
Qué son los cross border payments y por qué el riel importa
Un pago transfronterizo —cross border payment— es cualquier cobro que cruza jurisdicciones, monedas y sistemas regulatorios. En los rieles tradicionales de banca correspondiente, ese trayecto puede implicar varios intermediarios, días de espera y comisiones acumuladas en cada salto.
Especialistas de Sistema de Transferencias y Pagos (STP), institución que conecta a instituciones financieras a los rieles del SPEI de Banco de México, reportan una demanda creciente de aceptación de pagos transfronterizos entre empresas que venden productos y servicios por canal digital. Su lectura del momento es que el SPEI puede funcionar como la infraestructura de liquidez para negocios que operan o venden desde México hacia otros países, en un mercado donde la velocidad y la certeza regulatoria pesan tanto como el costo.
"La relocalización de cadenas de suministro hacia México no solo mueve fábricas, también mueve dinero, y ese dinero necesita rieles que estén a la altura de la velocidad con la que operan hoy las empresas", señaló Jaime Márquez Poo, Socio y Director Ejecutivo de Desarrollo de Negocios en STP. El planteamiento operativo que describe es concreto: una vez que el dinero llega a México a través de empresas de cross border payments o remesadoras, la canalización por SPEI ocurre de forma inmediata, sin que la pyme o el ecommerce tengan que resolver esa complejidad por su cuenta.
STP es una fintech empresarial mexicana especializada en tecnologías de sistemas de pago, con más de 17 años conectando empresas al SPEI y más de 1,700 clientes.
Cinco efectos directos en la operación de una pyme exportadora
- Menor riesgo cambiario. Cada día que un pago permanece en tránsito es un día de exposición al tipo de cambio. La liquidación en tiempo real elimina esa ventana.
- Mejor flujo de caja. Para una empresa que factura en dólares y paga nómina e insumos en pesos, la diferencia entre cobrar hoy y cobrar en cinco días hábiles es capital de trabajo puro.
- Menos comisiones acumuladas. Menos intermediarios en el trayecto significa menos puntos donde se descuenta valor.
- Certeza regulatoria. Operar sobre un sistema de pagos supervisado por el banco central reduce el riesgo de cumplimiento frente a esquemas informales de cobro internacional.
- Capacidad de competir con jugadores globales. Cuando el cobro internacional se vuelve tan inmediato como el local, la pyme puede sostener condiciones comerciales que antes solo ofrecía una multinacional.
Cómo se conecta esto con el mapa industrial
El flujo de pagos es la contraparte financiera del fenómeno que ya documentamos en cifras: una IED récord de 40,871 millones de dólares, 477 parques industriales operando y 103 en construcción. Y explica por qué el nearshoring importa más allá de las grandes armadoras: las oportunidades concretas para pymes están en la proveeduría Tier 2 y Tier 3, en logística, mantenimiento, construcción industrial y servicios profesionales —negocios que hoy facturan al extranjero con herramientas de cobro diseñadas para otra escala.
Ese desbalance es el mismo que aparece en el mapa de estados ganadores del nearshoring: la inversión llega donde hay condiciones, y las condiciones incluyen infraestructura financiera, no solo naves y energía. Es también la lógica del regionalismo inteligente que domina la conversación de comercio exterior este año: producir cerca sirve poco si cobrar lejos sigue tardando una semana.
Qué preguntar antes de contratar un proveedor de pagos transfronterizos
- ¿La liquidación en México es por SPEI y en tiempo real, o hay un paso intermedio de acreditación?
- ¿Qué entidad está regulada y por quién? Diferencia entre el proveedor extranjero que origina y la institución que liquida localmente.
- ¿Cuál es el costo total —comisión, spread de tipo de cambio y cargos de intermediarios—, expresado como porcentaje del monto recibido?
- ¿Opera fines de semana y días festivos? El SPEI funciona 24/7/365; no todos los esquemas de cobro internacional lo aprovechan.
- ¿Cómo se documenta la operación para efectos fiscales y de cumplimiento?
Preguntas frecuentes
¿Qué son los cross border payments? Pagos que cruzan fronteras, monedas y marcos regulatorios. Incluyen cobros de ecommerce internacional, pagos de clientes o proveedores extranjeros y transferencias entre empresas de distintos países.
¿Por qué se habla de remesas y de pagos comerciales en la misma conversación? Porque comparten infraestructura. El 99.2% de las remesas ya entra por transferencia electrónica, y son los mismos rieles de liquidación local los que puede aprovechar una pyme que cobra al extranjero.
¿Cuánto tarda un pago internacional en los rieles tradicionales? Puede tomar días, según el número de intermediarios, con comisiones que se acumulan en cada tramo. La liquidación vía SPEI ocurre en tiempo real.
¿Necesito ser una empresa grande para recibir pagos transfronterizos? No, y ahí está la oportunidad: de los 5.4 millones de mipymes mexicanas, poco más de 3,000 venden en las principales tiendas digitales globales, según cifras de la OCDE citadas por STP.
¿El SPEI opera todos los días? Sí. El sistema liquida operaciones las 24 horas, los 365 días del año.